Akatsuki Ousawa merupakan salah satu remaja yang terpilih untuk pergi ke dimensi lain untuk menyelesaikan misi di salah satu dunia yang bernama Alayzard. Setelah beberapa tahun hidup disana akhirnya dirinya dapat mengalahkan sang raja iblis, Garinth.

Namun, disaat-saat terakhir raja iblis berpesan kepada Akatsuki untuk membawa putrinya ke dunia asalnya Akatsuki.

Hanya setengah dari orang-orang terpilih tersebut yang dapat kembali termasuk Akatsuki, sebagian dari mereka membawa pernak-pernik, kenang-kenangan, benda sihir, serta beberapa barang lainnya sebagai oleh-oleh. Berbeda dengan Akatsuki yang diam-diam membawa Miu, anak raja iblis yang ia sembunyikan.

Di dunia ini, Miu berperan sebagai adiknya Akatsuki untuk menyembunyikan identitas aslinya. Para petualang yang berhasil kembali dari dunia lain otomatis diundang kedalam akademi yang dinakaman BABEL, karena mereka yang berhasil kembali masih memiliki kemampuan bertarungnya tak terkecuali dengan sihir. Disana mereka dapat berlatih untuk meningkatkan kemampuan mereka agar dapat berguna untuk umat manusia.

Bagaimanakah kisah selanjutnya? apakah Akatsuki dapat menyembunyikan identitas Miu dan hidup bahagia ataukah sebaliknya?