Season ke-2 dari anime Uchouten Kazoku.

Di Kyoto, terdapat 3 penghuni yang hidup berdampingan yakni Manusia, Tengu, & Tanuki (Rakun). Walaupun manusia tak menyadari adanya mereka di kehidupan ini.

Bercerita tentang seorang remaja bernama Yasaburou Shimogamo, ia merupakan seorang tanuki. Anak ketiga dari keluarga Shimogamo. Dari seluruh keluarganya, Yasaburou yang paling dekat dengan manusia, para tanuki memiliki kemampuan yang dapat berubah wujud menjadi makhluk apapun. Karena itulah Yasaburou sering menghabiskan waktunya menjadi manusia.

Saat ini dirinya merawat seorang tengu tua yang tak lain merupakan gurunya sendiri, ia juga sering berhadapan dengan seorang wanita misterius bernama Benten yang juga merupakan murid dari gurunya. Walaupun saat ini ia hidup di dalam kedamaian & ketenangan, ia memiliki kenangan yang pahit ketika ayahnya yang merupakan kepala komunitas tanuki mati karena diburu oleh Manusia dan dijadikan makanan oleh kelompok yang menyebut diri mereka “Klub Jumat”.

Semakin berjalannya waktu, keluarga Shimogamo tak bisa selalu hidup dalam kedamaian, mereka harus menghindar dari kematian & buruan dari makhluk lain, sembari mengingat kematian ayah tercinta mereka.