Takigawa Yoshino merupakan seorang pemuda biasa, ia sekarang berpacaran dengan adik dari sahabatnya yaitu Fuwa Aika tanpa diketahui oleh Mahiro.

Namun suatu ketika kejadian mengejutkan terjadi, Aika ditemukan di rumahnya dengan keadaan terduduk bersimbah darah dalam keadaan tak bernyawa. Kematian yang begitu tiba-tiba tersebut kini jadi misteri bahkan Polisi dan semua orang terdekatnya tak tahu alasan dibalik kematiannya.

Takigawa Yoshino pacar rahasianya hanya memilih untuk menyerah dan merelakan kepergian Aika, Namun tidak bagi Mahiro, ia berjanji akan mencari dan membunuh pembunuh adiknya tersebut dengan tangannya sendiri dan pergi ke suatu tempat.

Namun kemudian setelah beberapa waktu berlalu kini Mahiro kembali, ia sekarang memiliki kekuatan penyihir yang didapatkan setelah bekerja sama dengan seorang gadis penyihir bernama Hakaze Kusaribe.

Gadis penyihir tersebut bekerja sama dengan Mahiro dengan syarat Mahiro akan menyelamatkan gadis penyihir tersebut dari sebuah pulau terpencil dan sebagai gantinya ia meminta bantuan penyihir tersebut untuk mencari pembunuh adiknya dan membunuhnya dengan tangannya sendiri.

Namun semuanya tidak semudah yang mereka bayangkan karena mereka telah memilih untuk mengikuti pertempuran antara penyihir dengan resiko hancurnya dunia. Semakin mereka masuk kedalam masalah tersebut sedikit demi sedikit mereka tahu bahwa kematian Aika ternyata saling terhubung dengan kejadian kini.